Η πρώτη ταινία του γνωστού σκηνοθέτη («Το δικό μου Αϊντάχο», «Ο ελέφαντας» κ.λπ.) γυρισμένη το 1985 με 20.000 δολλάρια και ασπρόμαυρο φιλμ. Πρόκειται για μια gay ιστορία πάθους βασισμένη σε μια νουβέλα του Walt Curtis. Ο νεαρός ιδιοκτήτης ενός ψιλικατζίδικου στο Πόρτλαντ ερωτεύεται ένα μεξικανό λαθρομετανάστη. Στην ατελέσφορη προσπάθειά του να τον κερδίσει γνωρίζει μια σειρά ταπεινώσεις.
Η ταινία γυρίστηκε με ερασιτέχνες ηθοποιούς και διακρίθηκε σχεδόν αμέσως. Βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι πραγματεύεται το θέμα της με ρεαλισμό και χωρίς εξωραϊσμούς, αν και η σκηνοθετική οπτική γωνία του Γκας Βαν Σαντ ήταν ακόμα πιο αξιοπρόσεχτο στοιχείο από το ίδιο το θέμα που ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή ήταν τολμηρό και ασυνήθιστο.
